Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung für öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 8 Millionen US-Dollar bekannt

/EIN News/ -- LONDON, Ontario, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das chemische Verfahren nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute die Preisfestsetzung für sein öffentliches Zeichnungsangebot in den USA (das „Angebot“) bekannt gegeben. Im Rahmen des Angebots werden 947.868 Stammaktien zusammen mit begleitenden Optionsscheinen zum Kauf von 473.934 Stammaktien emittiert. Der kombinierte öffentliche Angebotspreis pro Stammaktie und begleitendem halben Optionsschein beträgt 8,44 US-Dollar, was einem Bruttoerlös von etwa 8 Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und -kosten entspricht. Die Stammaktien werden gemeinsam mit einem halben Optionsschein ausgegeben. Je ein ganzer Optionsschein berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 10,13 US-Dollar pro Aktie. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen drei Jahre nach dem Ausgabedatum.

D. Boral Capital LLC fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot.

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage sowie – soweit verfügbar – für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2025 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Darüber hinaus wurde den Konsortialbanken eine 45-tägige Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die den Kauf von bis zu 142.180 zusätzlichen Stammaktien und/oder Optionsscheinen zum Erwerb von 71.090 zusätzlichen Stammaktien ermöglicht.

Das Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-287475), die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und am 28. Mai 2025 wirksam wurde, sowie auf Grundlage des kanadischen Kurzprospekts des Unternehmens vom gleichen Datum (der „Basisprospekt“). Aduro wird die Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten anbieten und verkaufen. Es werden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft.

Der Basisprospekt für das Angebot, der die Bedingungen des Angebots beschreibt, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada sowie bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und kann kostenlos in den Unternehmensprofilen auf der Website SEDAR+ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Ein endgültiger Nachtrag zum Prospekt mit den endgültigen Bedingungen wird bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts sind, sobald verfügbar, auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich oder bei D. Boral Capital LLC, Attention: 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, per E-Mail an dbccapitalmarkets@dboralcapital.com oder telefonisch unter +1 212 970 5150 anzufordern.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmens angeboten, beworben oder verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC.
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com
+1 212 970 5150

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots sowie der geplanten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen führen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten sind ausführlicher im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich.

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